DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia emittiert erstmals Social Bonds in Höhe von 2,5 Mrd. Euro (deutsch)
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Vonovia SE: Vonovia emittiert erstmals Social Bonds in Höhe von 2,5 Mrd. Euro
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Vonovia SE: Vonovia emittiert erstmals Social Bonds in Höhe von 2,5 Mrd.
Euro
22.03.2022 / 10:37
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Vonovia emittiert Green Bonds und erstmals Social Bonds in Höhe von 2,5 Mrd.
EUR
- Erste Social Bonds für preisgebundenen und barrierearmen Wohnraum mit
Laufzeiten von rund 4 und 6 Jahren
- Erster Green Bond einer Immobiliengesellschaft nach neuer EU-Taxonomie mit
Laufzeit von 10 Jahren
- Philip Grosse: "Beleg für unsere soziale Verantwortung und unsere
Nachhaltigkeitsstrategie. Steigende Energiepreise zeigen, wie wichtig die
Reduzierung der Heizkosten für Mieterinnen und Mieter ist."
Bochum, 22. März 2022 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am 21. März erstmals
zwei Social Bonds mit Laufzeiten von 3,85 und 6,25 Jahren sowie erstmals
eine grüne Anleihe (Green Bond) mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben,
die zu 100 Prozent mit der neuen EU-Taxonomie übereinstimmt. Das ist eine
Premiere in der Immobilienbranche. Die Anleihen mit einem Volumen von
insgesamt 2,5 Mrd. EUR und einem Kupon von 1,875% waren 4,7-fach überzeichnet.
"Die Bonds sind Beleg für unsere soziale Verantwortung und unsere
Nachhaltigkeitsstrategie. Kapitalgeber erwarten heute genau dies von
Unternehmen", sagt Philip Grosse, CFO von Vonovia. "Uns als Unternehmen
geben Social und Green Bonds wiederum die Möglichkeit, unsere
Investorenbasis auszubauen." Erst im Februar 2022 hatte Vonovia ihre
nachhaltige Finanzierung an die neuen EU-Standards (EU-Taxonomie) angepasst
und um soziale Komponenten erweitert.
Mit den beiden Social Bonds werden soziale Projekte finanziert. Darunter
fallen belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen,
aber auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von
mindestens 15% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu
bezahlbarem Wohnraum ermöglichen. Die Mittel aus den sozialen Anleihen
werden außerdem für barrierearme Wohnungen genutzt, die durch
Modernisierungen den Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft besser
gerecht werden.
Die Nachhaltigkeitsstrategie von Vonovia basiert auf den
ESG-Handlungsfeldern Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance
(gute Unternehmensführung). So hat sich das Unternehmen auf einen
verbindlichen Klimapfad für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis
2045 festgelegt und einen Nachhaltigkeits-Performance-Index eingeführt, der
die Fortschritte jährlich transparent aufzeigt.
Vonovia will die zusätzliche Liquidität aus der 10-jährigen grünen Anleihe
auch für die Refinanzierung nachhaltiger Projekte in Deutschland Österreich
und Schweden nutzen. Darunter sind Investitionen in Neubau oder
Modernisierungen, die mindestens zu einer Energieeffizienzklasse B führen
(in Österreich sogar mindestens A). Auch die erneuerbaren Energien werden
gefördert, beispielsweise der Ausbau von Photovoltaikanlagen.
"Wir haben noch Bestände aus den 50er- und 60er-Jahren, die unsaniert sind.
Deshalb arbeiten wir seit 2015 konsequent daran, den CO2-Fußabdruck der
Gebäude durch energetische Modernisierung zu reduzieren. Die aktuell
steigenden Energiepreise zeigen, wie wichtig die Reduzierung der Heizkosten
für Mieterinnen und Mieter ist", erläutert Philip Grosse. "Auch beim Neubau
achten wir auf hohe Standards für Energieeffizienz und verwenden als
Baumaterial sehr gerne Holz."
Das Sustainable Finance Framework auf der Website von Vonovia:
https://investoren.vonovia.de/creditor-relations/nachhaltige-finanzierung/
https://investoren.vonovia.de/en/creditor-relations/sustainable-finance/
Finanzkalender 2022:
29. April 2022: virtuelle Hauptversammlung
05. Mai 2022: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2022
03. August 2022: Halbjahresbericht 2022
04. November 2022: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2022
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia mehr als 565.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.200
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 97,8 Mrd. EUR. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung
und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im
September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia
SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter
DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders,
EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 16.000
Mitarbeiter.
Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland
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zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den
aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
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