DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023 (deutsch)
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Delivery Hero SE kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023
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DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Prognose
Delivery Hero SE kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in
entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf
positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023
04.04.2022 / 07:31 CET/CEST
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Delivery Hero SE kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in
entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf
positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023
Berlin, 4. April 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)
kündigt die Syndizierung einer Fremdfinanzierung an, die aus einer
Kreditlinie in Höhe von USD 825 Millionen ("Dollar Term Facility") und einer
Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen ("Euro Term Facility" zusammen mit
der Dollar Term Facility, die "Kreditlinien") besteht. Die Kreditlinien
werden eine Laufzeit von 5,25 Jahren haben. Außerdem wird die Gesellschaft
voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen
revolvierenden Konsortialkredit ("RCF") in Höhe von EUR 375 Millionen mit
einem Bankenkonsortium abschließen. Der RCF wird eine vorläufige Laufzeit
von 3 Jahren, einschließlich einer zweimaligen Verlängerungsoption für
jeweils ein Jahr, haben.
Die Erlöse aus den Kreditlinien werden die Liquiditätslage des Unternehmens
stärken und für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich einer
möglichen Refinanzierung der Wandelanleihen bei Fälligkeit, Umlaufvermögen
und Garantien, verwendet werden. Die Gesellschaft erwartet, dass der RCF bei
Vollzug der Transaktion nicht in Anspruch genommen wird.
In Zusammenhang mit der Transaktion stellt die Gesellschaft weitere
Informationen zu ihrer finanziellen Entwicklung zur Verfügung. In den ersten
zwei Monaten des Jahres 2022 generierte die Gesellschaft bei Bruttowarenwert
(GMV) und dem Gesamtumsatz der Segmente ein Wachstum von 30 %
beziehungsweise 53 %, jeweils gegenüber dem Vorjahr (auf Pro-Forma Basis für
den Zusammenschluss mit Woowa Brother Corp., dem Verkauf von Delivery Hero
Korea LLC, und ohne Glovoapp 23, S.L. ("Glovo")).
Die Gesellschaft aktualisiert außerdem ihren Ausblick für dieses Jahr (ohne
Glovo). Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt die Gesellschaft, dass sie eine
bereinigte EBITDA/GMV Marge von ca. -1,0 % bis -1,2 % erwartet, wobei das
Segment Integrated Verticals ein bereinigtes EBITDA von bis zu EUR -525
Millionen (vormals EUR -525 Millionen bis EUR -550 Millionen) beisteuern
wird. Für das Plattform Geschäft (entspricht den Segmenten Europa, MENA,
Asien und Lateinamerika, aber ohne das Segment Integrated Verticals),
bestätigt die Gesellschaft ihre vorherige Prognose und erwartet ein
positives bereinigtes EBITDA im Geschäftsjahr 2022.
Die Gesellschaft veröffentlicht außerdem eine Prognose für das Geschäftsjahr
2023 und erwartet, ein positives bereinigtes EBITDA für den gesamten Konzern
(einschließlich Glovo) in 2023 zu erreichen.
Bezüglich der Definition von alternativen Leistungskennzahlen, bereinigtes
EBITDA und GMV, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery
Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2020, der
auf ihrer Internetseite veröffentlicht ist.
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