DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnung der Anleihe 2022 noch bis 13. April über die Deutsche Börse möglich - Erwartungen in der ersten Zeichnungsphase übertroffen (deutsch)
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FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnung der Anleihe 2022 noch bis 13. April über die Deutsche Börse möglich - Erwartungen in der ersten Zeichnungsphase übertroffen
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Anleihe/Anleiheemission
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnung der Anleihe 2022 noch bis 13.
April über die Deutsche Börse möglich - Erwartungen in der ersten
Zeichnungsphase übertroffen
08.04.2022 / 11:00
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Unternehmensanleihe 2022 - Jetzt noch die königsblaue Zukunft mitgestalten!
Zeichnung der Anleihe 2022 noch bis 13. April über die Deutsche Börse
möglich - Erwartungen in der ersten Zeichnungsphase übertroffen
Die Unternehmensanleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) des FC
Schalke 04 kann noch wenige Tage gezeichnet werden. Interessenten haben bis
Mittwoch (13.4.) um 12 Uhr Zeit Stücke der neuen Anleihe über Ihre Bank und
die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse zu erwerben. Die
Zeichnungsphase über die vereinseigene Homepage sowie das Umtauschangebot
enden am heutigen Freitag (18:00 Uhr).
"Mein Zwischenfazit ist ausschließlich positiv. Unsere Erwartungen, was die
Zeichnung der Anleihe 2022 betrifft, wurden bereits klar übertroffen. Die
enorme Bereitschaft, unseren Verein zu unterstützen, freut uns sehr und
zeigt, dass der gemeinsame Weg, den Vorstand und Aufsichtsrat eingeschlagen
haben, der richtige ist. Wir gehen diesen nun weiter und kommen Schritt für
Schritt voran", so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und
zuständig für Finanzen. "Wer jetzt noch zeichnen möchte, hat noch wenige
Tage die Möglichkeit, aktiv an einer erfolgreichen Zukunft des FC Schalke 04
mitzuwirken und die finanzielle Handlungsfähigkeit unseres Clubs weiter zu
vergrößern. Für das Vertrauen, das uns bisher entgegengebracht wurde,
möchten wir uns schon heute herzlich bedanken."
Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 %, einer
Laufzeit bis zum 5. Juli 2027 sowie einem Bundesliga-Bonus, einer einmaligen
Bonuszahlung von 2,00 % beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich
der Saison 2025/2026, eine attraktive Anlagemöglichkeit in Niedrigzinszeiten
und ein weiterer Baustein, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins
weiter zu vergrößern.
Der FC Schalke 04 ist und bleibt eine gefragte Marke, in die es sich lohnt,
zu investieren. Rund 160.000 Mitglieder, eine Reichweite von rund neun
Millionen Followern weltweit und eine der modernsten Multifunktionsarenen
Deutschlands sprechen für sich. Darüber hinaus soll die Knappenschmiede auch
zukünftig eines der erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren des Landes
bleiben - was hochkarätige Angebote aus dem europäischen Ausland sowie
langfristige Vertragsverlängerungen ehemaliger Knappenschmiede-Spieler
untermauern. Sportlicher Erfolg und finanzielle Handlungsfähigkeit bedingen
sich - die Anleihe 2022 ist ein weiterer Schritt, den FC Schalke 04 wieder
stark zu machen und nach vorne zu bringen - gemeinsam die Zukunft zeichnen.
Bei technischen Problemen mit der Zeichnung der Anleihe über ihre Bank
kontaktieren Sie uns jederzeit unter wertpapier@schalke04.de. Wir helfen
gerne weiter.
Der Wertpapierprospekt der Anleihe 2022/2027 steht zum Download auf
schalke04.de und bourse.lu zur Verfügung.
Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren
dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022 und zum
Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner
Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der
Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden
ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2022
und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch
die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der
Anleihe dar.
Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2022/2027
Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtausch- 18. März bis 8. April 2022
frist
Zeichnungs- 18. März bis 8. April 2022 (anleihe.schalke04.de); 18.
frist März bis 13. April 2022 (DirectPlace Börse Frankfurt)
Zeichnungs- Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
möglichkeit Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über
Hausoder Depotbank
Emissionsvo- bis zu 34,107 Mio. Euro gesamt
lumen
WKN/ISIN A3MQS4 / DE000A3MQS49
Zinssatz 5,50 % p.a.
(Kupon)
Bundesli- 2,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis
ga-Bonus einschließlich der Saison 2025/2026
Zinszahlun- jährlich, erstmals am 5. Juli 2023
gen
Laufzeit 14. April 2022 bis 5. Juli 2027
Rückzahlungs- Nennbetrag (100 %)
kurs
Stücke- 1.000,00 Euro
lung/Mindest-
anlage
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option ab 5. Juli 2024 zu 102,5 %, ab 5. Juli 2025 zu 101,5 %
des und ab 5. Juli 2026 zu 100,5 %
Emittenten
Wertpapier- Inhaber-Schuldverschreibung
art
Börsenseg- Quotation Board, Open Market der Frankfurter
ment Wertpapierbörse
Valuta/Notie- 14. April 2022
rungsaufnah-
me
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