Aktie • Sonstige Versorger
Essential Utilities Kennzahlen
- WKN
- A2PZEK
- ISIN
- US29670G1022
- Ticker
- WTRG • A2A
- WKN
- A2PZEK
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- WTRG • A2A
- ISIN
- US29670G1022
•
40,920 USD
-0,270 USD-0,66 %
Geld
39,450 USD
(100 Stk.)
Brief
41,000 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,09 | 1,94 | 1,83 | 1,90 | 1,62 | 1,55 | 1,46 | 0,98 | 0,91 | 0,94 | 1,18 | 1,15 | 1,00 |
KGV | 16,81 | 18,10 | 19,18 | 16,74 | 20,08 | 26,97 | 32,15 | 42,22 | 45,14 | 31,66 | 29,06 | 22,76 | 26,14 |
Gewinnwachstum (%) | +7,93 | +5,52 | -3,27 | +15,00 | +5,08 | +5,99 | +49,11 | +7,69 | -3,70 | -20,00 | +2,27 | +15,79 | -12,98 |
PEG | +2,89 | +2,35 | +3,20 | -4,81 | +1,20 | +5,30 | +5,37 | +0,86 | +5,86 | -8,53 | -1,45 | +10,01 | +1,66 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,60 |
Dividendenrendite (%) | 3,74 | 3,53 | 3,33 | 3,48 | 3,18 | 2,33 | 1,93 | 2,05 | 1,93 | 2,48 | 2,02 | 2,46 | 2,30 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,98 | 2,00 | 2,23 | 1,81 | 1,37 | 1,81 | 1,87 | 1,95 | 1,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,02 | 10,70 | 11,45 | 11,85 | 10,71 | 20,90 | 21,50 | 23,70 | 29,94 | 16,55 | 18,33 | 13,50 | 14,27 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -10,24 | +21,82 | +28,40 | +64,40 | +6,16 | +3,53 | -1,26 | +0,70 | +4,40 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 550.523,17 | 626.965,28 | 510.801,36 | 401.689,99 | 490.819,98 | 466.181,45 | 462.064,17 | 461.635,61 | 439.730,58 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 18,84 | 17,81 | 17,90 | 16,67 | 15,35 | 9,85 | 9,62 | 9,11 | 8,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,73 | 2,34 | 2,62 | 2,48 | 2,67 | 3,03 | 3,56 | 2,88 | 3,05 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +34,16 | +33,56 | +34,64 | +33,45 | +41,04 | +28,40 | +30,36 | +29,33 | +30,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +192,78 | +197,94 | +188,68 | +198,98 | +143,65 | +252,07 | +229,38 | +240,98 | +232,63 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.217,53 | +1.773,12 | +1.517,39 | +1.834,59 | +1.646,78 | +1.374,39 | +1.177,60 | +1.126,45 | +1.082,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,67 Mrd. | 8,71 Mrd. | 8,91 Mrd. | 10,93 Mrd. | 11,85 Mrd. | 10,13 Mrd. | 8,85 Mrd. | 5,31 Mrd. | 6,09 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,97 | 5,47 | 7,23 | 7,93 | 11,39 | 7,26 | 8,61 | 6,50 | 6,46 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,73 Mio. | 3,43 Mio. | 3,69 Mio. | 3,19 Mio. | 5,59 Mio. | 3,38 Mio. | 3,98 Mio. | 3,00 Mio. | 2,84 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,62 | 12,44 | 14,67 | 16,45 | 21,65 | 14,35 | 14,47 | 11,37 | 12,46 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +45,46 | +26,24 | +34,33 | +34,73 | +38,05 | +43,97 | +47,10 | +48,27 | +45,54 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +34,91 | +29,95 | +33,40 | +30,63 | +35,01 | +33,08 | +42,62 | +40,95 | +36,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +51,64 | +43,99 | +49,27 | +48,21 | +52,60 | +50,58 | +59,51 | +57,17 | +51,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,45 | +8,65 | +8,33 | +6,08 | +5,79 | +9,55 | +12,25 | +12,66 | +11,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,56 | +4,39 | +4,27 | +3,38 | +3,70 | +4,11 | +5,09 | +4,99 | +4,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,41 | +3,75 | +4,31 | +3,63 | +3,58 | +5,21 | +5,91 | +6,27 | +6,46 |
Steuerquote | – | – | – | – | -15,39 | -3,18 | -2,28 | -7,50 | -6,15 | -7,67 | +6,59 | +8,22 | +6,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Essential Utilities
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 34,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 34,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 33,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,93 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 24,76 |
Vola - 250T | 22,12 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | +0,27 % | +11,40 % | +6,80 % | |
| 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | +0,17 % | +10,37 % | +6,34 % | |
| 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | -0,18 % | +11,68 % | +16,74 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,17 % | 41,30 EUR | -0,92 % | 39,83 EUR | +2,68 % |
| 1 Monat | +6,26 % | 41,65 EUR | -1,78 % | 36,72 EUR | +10,26 % |
| 6 Monate | +1,56 % | 41,65 EUR | -1,78 % | 33,18 EUR | +18,91 % |
| 1 Jahr | +12,82 % | 41,78 EUR | -2,10 % | 33,18 EUR | +18,91 % |
| 3 Jahre | -15,65 % | 52,43 EUR | -28,12 % | 32,07 EUR | +21,63 % |
| 5 Jahre | -3,99 % | 53,93 EUR | -31,79 % | 32,07 EUR | +21,63 % |
| 7 Jahre | +18,88 % | 54,52 EUR | -33,24 % | 30,40 EUR | +25,71 % |
| 10 Jahre | +51,05 % | 54,52 EUR | -33,24 % | 24,40 EUR | +40,37 % |
TheScreener-Ratings zu Essential Utilities
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 38,75 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +16,29 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +16,29% geschlagen. | |
| KGV | 17,34 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,88 | +2,45% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +2,45% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,31 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,92 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Essential Utilities ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 04.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,25% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,87%. | ||
| Beta | 0,15 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,15% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 11,96 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.