Aktie • Mischkonzerne
Watsco Kennzahlen
- WKN
- 885676
- ISIN
- US9426222009
- Ticker
- WSO • WC3
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393,900 EUR
-3,500 EUR-0,88 %
Letzter Kurs : 455,78 USD
Geld
393,900 EUR
(50 Stk.)
Brief
405,800 EUR
(50 Stk.)
Morgen: Vierteljährliches Dividenden Datum
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,23 | 13,71 | 12,63 | 11,70 | 12,03 | 13,56 | 9,48 | 6,17 | 5,72 | 5,71 | 5,11 | 4,53 | 4,31 |
KGV | 26,34 | 29,27 | 31,78 | 35,63 | 31,34 | 16,19 | 29,04 | 32,31 | 27,70 | 21,43 | 29,27 | 28,77 | 23,90 |
Gewinnwachstum (%) | +11,64 | +8,39 | +7,52 | -4,34 | -11,27 | +42,98 | +53,70 | +7,79 | +0,19 | +11,73 | +12,82 | +5,10 | +13,43 |
PEG | – | +2,64 | +3,70 | +4,51 | -11,57 | -1,44 | +0,68 | +0,60 | +3,55 | +110,31 | +2,49 | +2,24 | +4,69 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 9,66 | 9,38 | 9,27 | 9,62 | 8,62 | 7,96 | 6,86 | 6,25 | 5,63 | 5,24 | 4,22 | 3,34 | 2,60 |
Dividendenrendite (%) | 2,41 | 2,34 | 2,31 | 2,31 | 2,29 | 3,63 | 2,49 | 3,13 | 3,55 | 4,28 | 2,82 | 2,57 | 2,52 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,53 | 12,99 | 7,93 | 12,24 | 7,75 | 4,01 | 7,55 | 6,88 | 5,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 24,54 | 24,65 | 26,72 | 27,11 | 27,90 | 15,56 | 31,71 | 14,91 | 18,60 | 28,04 | 18,23 | 17,40 | 17,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +0,13 | +15,83 | +24,24 | +5,97 | +4,92 | +4,71 | +2,87 | +2,61 | +4,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 863.261,27 | 879.920,65 | 806.798,39 | 766.954,59 | 723.779,06 | 769.433,58 | 734.792,38 | 735.488,67 | 723.930,06 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 49,75 | 42,90 | 37,76 | 33,96 | 33,07 | 31,66 | 30,68 | 24,91 | 23,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,58 | 5,12 | 7,29 | 5,87 | 4,79 | 3,87 | 4,88 | 5,23 | 4,32 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +79,44 | +73,88 | +74,50 | +82,14 | +77,01 | +85,87 | +88,13 | +79,89 | +81,08 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +25,88 | +35,36 | +34,23 | +21,74 | +29,85 | +16,46 | +13,46 | +25,17 | +23,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +138,51 | +161,21 | +228,17 | +84,38 | +177,27 | +179,09 | +79,24 | +135,72 | +152,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,97 Mrd. | 14,52 Mrd. | 12,77 Mrd. | 7,30 Mrd. | 9,09 Mrd. | 6,54 Mrd. | 5,18 Mrd. | 3,93 Mrd. | 4,57 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,12 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,99 | 1,14 | 1,65 | 1,47 | 1,23 | 1,13 | 1,40 | 1,25 | 1,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,72 Mio. | 1,00 Mio. | 1,33 Mio. | 1,13 Mio. | 893.488,61 | 871.357,14 | 1,03 Mio. | 917.170,58 | 727.731,44 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,48 | 9,61 | 15,74 | 17,42 | 15,05 | 13,06 | 16,16 | 14,39 | 11,62 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,70 | +7,86 | +5,57 | +10,57 | +7,04 | +3,75 | +7,06 | +6,58 | +5,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,91 | +11,43 | +10,01 | +7,93 | +7,69 | +8,18 | +8,15 | +8,19 | +8,19 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,39 | +11,87 | +10,46 | +8,45 | +8,20 | +8,67 | +8,66 | +8,66 | +8,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,63 | +21,09 | +16,38 | +11,89 | +11,31 | +12,03 | +10,58 | +11,22 | +10,98 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +13,34 | +15,64 | +12,24 | +9,81 | +8,87 | +10,45 | +9,63 | +9,16 | +9,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,85 | +16,21 | +11,18 | +21,17 | +12,97 | +7,89 | +14,98 | +14,82 | +12,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,72 | +15,16 | +20,52 | +19,17 | +18,49 | +19,71 | +25,96 | +30,98 | +31,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Watsco
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 429,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 434,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 433,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 432,55 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 51,59 |
Vola - 250T | 32,11 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,67 | 0,85 | 0,56 | 0,56 | -15,09 % | -8,25 % | -5,57 % | |
| 0,83 | 1,03 | 0,53 | 0,53 | -13,87 % | -9,01 % | -5,96 % | |
| 0,68 | 0,91 | 0,58 | 0,58 | -13,95 % | -6,71 % | +4,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 447,70 EUR | -13,66 % | 387,00 EUR | +1,75 % |
| 1 Monat | -13,96 % | 478,30 EUR | -21,43 % | 387,00 EUR | +1,75 % |
| 6 Monate | -10,33 % | 548,80 EUR | -39,32 % | 387,00 EUR | +1,75 % |
| 1 Jahr | -3,78 % | 548,80 EUR | -39,32 % | 373,10 EUR | +5,28 % |
| 3 Jahre | +49,51 % | 548,80 EUR | -39,32 % | 212,50 EUR | +46,05 % |
| 5 Jahre | +160,86 % | 548,80 EUR | -39,32 % | 141,70 EUR | +64,03 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Watsco
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 503,16 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,23 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,23% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 30,68 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,71 | +26,11% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +26,11% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,50 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,39 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Watsco ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,78%. | ||
| Beta | 0,87 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,87% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,76 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.