DGAP-Adhoc: Mynaric AG gibt Platzierung von American Depositary Shares (ADS) bekannt (deutsch)

    Mynaric AG gibt Platzierung von American Depositary Shares (ADS) bekannt

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DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang
Mynaric AG gibt Platzierung von American Depositary Shares (ADS) bekannt

12.11.2021 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gilching, 12. November 2021 - Mynaric AG (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y,
ISIN: DE000A0JCY11) gibt bekannt, dass der Vorstand heute, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates, das Volumen und den Preis des öffentlichen Angebots von
American Depositary Shares ("ADS") beschlossen hat. Das Angebot wird einen
Bruttoerlös in Höhe von $66.000.000 aus dem Verkauf von 1.000.000 neuer
Mynaric-Aktien in Form von 4.000.000 ADS zu einem Preis von $16,50 pro ADS
erzielen. Jeweils vier (4) ADS entsprechen einer (1) Aktie von Mynaric. Zur
Durchführung des öffentlichen Angebots von ADSs hat der Vorstand ferner mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von Mynaric auf
EUR5.092.948,00 durch Ausgabe von 1.000.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zu erhöhen.

Darüber hinaus räumt Mynaric den Konsortialbanken zusätzlich eine Option zum
Kauf von bis zu 600.000 weiteren ADS ein, die bis zu 30 Tage nach den
vorgenannten Beschlüssen ausgeübt werden kann.

Es wird erwartet, dass der Handel der ADS an der Nasdaq am oder um den 12.
November 2021 unter dem Ticker-Symbol "MYNA" beginnen wird.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 16. November 2021 vollzogen,
vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange
Commission) eingereicht und am 10. November 2021 für wirksam erklärt.

- Ende der Ad-Hoc Meldung -

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des
finalen Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, kostenlos über
EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden. Alternativ
können Kopien des finalen Prospekts, sobald verfügbar, bei Credit Suisse
Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens
Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch unter +1 (800) 221-1037 oder per
E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei Jefferies LLC,
Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd
Floor, New York, N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder per
E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch dürfen die
Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in
dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz
eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich dem Zweck der Information und stellen weder teilweise noch
insgesamt einen Prospekt, ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder
zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Mynaric Wertpapieren in jeglicher Jurisdiktion dar. Diese
Meldung, sowie ihre Veröffentlichung sollte weder teilweise noch insgesamt
und in keiner Jurisdiktion als Grundlage oder verlässlicher Bestandteil für
eine Vertragsverbindung oder Investitionsentscheidung in Verbindung mit
Mynaric Wertpapieren herangezogen werden und stellt zudem auch keine
Empfehlung im Hinblick auf solche Wertpapiere dar.

Die Platzierung der in dieser Meldung erwähnten Wertpapiere richtet sich
ausschließlich an Personen in Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes ("EWR"), die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung") sind ("qualifizierte
Anleger"). Es wird davon ausgegangen, dass alle Personen im EWR, die die
Wertpapiere in irgendeinem Angebot erwerben ("Investor"), oder denen ein
Angebot in Bezug auf diese Wertpapiere unterbreitet wird, als qualifizierte
Anleger identifiziert wurden und ihre Zustimmung dazu gegeben haben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Meldung nur an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung sind,
wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (ii) vermögende Personen sind, und
andere Personen, an die sie rechtmäßig weitergegeben werden kann und die
unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle diese Personen werden in ihrer
Gesamtheit als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, die in einem Bezug zu dieser Meldung steht, steht nur den
relevanten Personen im Vereinigten Königreich zur Verfügung und wird nur mit
diesen Personen eingegangen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die
keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige
Ereignisse, einschließlich des geplanten Angebots und der Notierung der
Wertpapiere von Mynaric. Wörter wie "antizipieren", "glauben",
"einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten", "planen",
"potenziell", "sollten", "anstreben", "würden" und Variationen solcher
Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu
identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über den Vollzug des
Angebots ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den
Informationen, die Mynaric zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur
Verfügung standen, sowie auf den Erwartungen und Annahmen, die Mynaric zum
Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hielt. Es kann nicht
zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.
Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und beruhen auf
einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die naturgemäß mit erheblichen
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind, von denen viele außerhalb
der Kontrolle von Mynaric liegen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen
führen können, gehören auch jene Risiken, die in den Risikofaktoren in der
Registrierungserklärung von Mynaric auf Formular F-1 und anderen bei der SEC
eingereichten Unterlagen angegeben sind. In Anbetracht dieser Unsicherheiten
wird dem Leser nahegelegt, den zukunftsgerichteten Aussagen keine
unangemessene Verlässlichkeit beizumessen. Mynaric übernimmt ausdrücklich
keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende
Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Mynaric oder
hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese
Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Mynaric AG
                   Dornierstr. 19
                   82205 Gilching
                   Deutschland
   Telefon:        +49 8105 7999 0
   E-Mail:         comms@mynaric.com
   Internet:       www.mynaric.com
   ISIN:           DE000A0JCY11
   WKN:            A0JCY1
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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