DGAP-News: Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products (deutsch)

    Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products

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EQS-Ad-hoc: Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Ankauf
Holcim übernimmt Malarkey Roofing Products

23.12.2021 / 07:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Malarkey ist ein ausgewiesenes Wachstumsunternehmen im hochprofitablen
    US-Markt für Wohndächer

  * Hoch angesehene Marke, die in Holcims grösstem Markt führend in
    Innovation und Nachhaltigkeit ist

  * Ergänzende Übernahme im Segment Dachsysteme, das bis 2025 einen
    Nettoumsatz von USD 4 Milliarden erzielen wird

  * Beschleunigt das Wachstum des Bereichs Lösungen & Produkte, der bis 2025
    30 Prozent des Nettoumsatzes der Holcim Gruppe erreichen wird

  * Synergien in Höhe von USD 40 Millionen bis zum dritten Jahr,
    EPS-Steigerung ab dem ersten Jahr

Holcim hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Malarkey Roofing Products
unterzeichnet. Malarkey Roofing Products ist ein führendes Unternehmen auf
dem US-amerikanischen Markt für Wohnbedachungen mit einem prognostizierten
Nettoumsatz von USD 600 Millionen für das Jahr 2022 und einem EBITDA von USD
120 Millionen. Malarkey Roofing Products verzeichnete ein zweistelliges
Wachstum im hochprofitablen US-Wohndachmarkt von USD 19 Milliarden. Malarkey
ergänzt die Marktführerschaft von Firestone Building Products im
gewerblichen Segment und positioniert Holcim als Komplettanbieter für
Bedachungen. Der hohe Bekanntheitsgrad von Malarkey beruht auf seiner
Führungsrolle in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit sowie seinem
Geschäftsmodell basierend auf der Kreislaufwirtschaft.

Jan Jenisch, CEO: "Die Übernahme von Malarkey Roofing Products ist ein
hervorragender Start für unsere 'Strategie 2025- Accelerating Green Growth',
mit der wir unseren Geschäftsbereich Lösungen & Produkte erweitern und zu
einem weltweit führenden Anbieter von Dachsystemen werden. Ich gratuliere
der Familie Malarkey zu dem, was sie erreicht hat, und verpflichte mich, in
den weiteren Erfolg des Unternehmens zu investieren, um gemeinsam die
nächste Wachstumsphase einzuleiten. Unsere Unternehmen ergänzen sich
hervorragend und bieten viele Vorteile. Ich bin beeindruckt von der Marke
Malarkey, der innovativen Technologie, dem starken Netzwerk an
Produktionsstätten und vor allem von den zielstrebigen Mitarbeitenden, die
für das nachhaltige Wachstum und den nationalen Expansionsplan des
Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. Ich freue mich darauf, die
Marke Malarkey und ihr Erbe weiter zu stärken, und heisse alle
Mitarbeitenden und Standorte in der Holcim-Familie herzlich willkommen.'

Gregory Malarkey, Präsident von Malarkey Roofing: "Wir könnten nicht
begeisterter sein. Wir haben jahrzehntelang nach einem Unternehmen gesucht,
das mit unserer Vision übereinstimmt, unsere Werte teilt und uns helfen
kann, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Heute haben wir es in
Holcim gefunden. Wie Malarkey konzentriert sich Holcim stark auf die
Förderung der Kreislaufwirtschaft und ist Vorreiter beim Übergang zum
nachhaltigen Bauen. Es ist eine sehr spannende Zeit für beide Marken. Wir
danken unseren Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Auftragnehmern und Freunden,
die unser Unternehmen und unsere Mission weiterhin unterstützen. Sie haben
aus erster Hand erfahren, wie schnell der Markt unser einzigartiges
Wertversprechen annimmt. Mit dem Wissen und den Ressourcen von Holcim können
wir dieses Wertversprechen auf noch mehr Kunden ausweiten. Wir haben gerade
erst angefangen."

Jamie Gentoso, Leiterin Lösungen & Produkte: "Mit Malarkey Roofing Products
treten wir in den hochprofitablen und schnell wachsenden Markt für
Wohnbedachungen ein. Dieser Markt wird angetrieben durch Reparaturen und
Sanierungen sowie die sich ändernden Kundenpräferenzen hin zu nachhaltigeren
und widerstandsfähigeren Baumaterialien. Mit einer Erfolgsbilanz von
zweistelligen Wachstumsraten in den letzten zehn Jahren ist Malarkey ein
bewährter Wachstumsmotor für die Ausweitung unseres Angebots an Dachsystemen
von Gewerbe- auf Wohngebäude."

Die Transaktion wird mit USD 1,35 Milliarden bewertet und soll zu 100
Prozent aus Barmitteln finanziert werden. Es wird erwartet, dass bis zum
dritten Jahr Synergien in Höhe von USD 40 Millionen pro Jahr realisiert
werden. Die Übernahme wirkt sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn
pro Aktie (EPS) aus.

Malarkey Roofing Products wurde 1956 von Herbert Malarkey gegründet und hat
seinen Hauptsitz in Portland, Oregon. Das Unternehmen bietet
Komplettlösungen für die Bedachung von Wohnhäusern, von Dachschindeln bis
hin zu Eis- und Wassersperren. Mit Produktionsstätten in Oregon, Kalifornien
und Oklahoma verfügt Malarkey Roofing Products über eine starke Präsenz vom
Westen bis in den Süden der USA, die sich hervorragend mit der Präsenz von
Firestone Building Products ergänzt.

Die Akquisition unterstützt die 'Strategy 2025 - Accelerating Green Growth'
von Holcim, die darauf abzielt, das Geschäft mit Lösungen & Produkte bis
2025 auf 30 Prozent des Konzernnettoumsatzes auszuweiten und in die
attraktivsten Bausegmente - von Bedachung und Dämmung bis hin zu Reparatur
und Sanierung - vorzustossen. Die Transaktion steht im Einklang mit der
Verpflichtung von Holcim zu strikter Finanzdisziplin und unterliegt den
üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigung in den Vereinigten
Staaten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022
erwartet.

Über Holcim
Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit
führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht
Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den
Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der
Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen
und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt
die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit
weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der
weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate
Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle,
Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden,
die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der
Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe
sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf
Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen
sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit
Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen
auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der
Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf
hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen
und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund
verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer
vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,
in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu
diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im
Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)
beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den
Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich
auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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