DGAP-News: reconcept: Neue Projektanleihe 'Green Energy Asset Bond II' finanziert 9-MW-Windpark Hilpensberg in Baden-Württemberg (deutsch)

reconcept: Neue Projektanleihe 'Green Energy Asset Bond II' finanziert 9-MW-Windpark Hilpensberg in Baden-Württemberg

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DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept: Neue Projektanleihe 'Green Energy Asset Bond II' finanziert
9-MW-Windpark Hilpensberg in Baden-Württemberg

11.02.2022 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept: Neue Projektanleihe "Green Energy Asset Bond II" finanziert
9-MW-Windpark Hilpensberg in Baden-Württemberg

  * 4,25 % p.a., 5 Jahre Laufzeit

  * Jährlich 20,6 Mio. kWh grüner Strom für rund 6.900 Haushalte

Hamburg, 11. Februar 2022. Die reconcept Gruppe setzt ihre Serie der
depotfähigen, börsennotierten grünen Anleihen mit dem "reconcept Green
Energy Asset Bond II" (ISIN: DE000A3MQQJ0 / WKN: A3MQQJ) fort. Die
Projektanleihe im Volumen von bis zu 9 Mio. Euro bietet über die Laufzeit
von fünf Jahren einen Zinssatz von 4,25 % p.a. Die Zinszahlung erfolgt
halbjährlich nachträglich am 28. Juni und 28. Dezember eines jeden Jahres,
erstmals am 28. Dezember 2022. Das Anleihekapital dient dem Erwerb und
Betrieb des Windparks Hilpensberg in der Region Bodensee-Oberschwaben,
Baden-Württemberg. Da der Kaufvertrag bereits unterschrieben wurde, kommen
die Windstromerträge seit dem 1. Januar 2022 der Emittentin reconcept Green
Energy Asset Bond II GmbH zugute. Der Windpark wird aktuell noch von einer
Betreibergesellschaft gehalten, die nach Kaufpreiszahlung plangemäß Ende
Juni 2022 auf die Emittentin übergehen wird.

Der Windpark umfasst drei Windenergieanlagen des deutschen
Turbinenhersteller Vensys mit je drei Megawatt und ist bereits seit 2017 in
Betrieb. Mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 20,6 Mio.
Kilowattstunden versorgt der Windpark umgerechnet rund 6.900 Haushalte mit
grünem Strom, was einer CO-Ersparnis von rund 13.740 Tonnen jährlich bzw.
dem CO-Fußabdruck von rund 1.740 Bundesbürgern entspricht.

Die langfristige Wertbeständigkeit des Windparks Hilpensberg als Grundlage
für die Tilgung des reconcept Green Energy Asset Bond II basiert
insbesondere auf den gesicherten Vergütungen der Stromproduktion von
insgesamt 1,7 Mio. Euro pro Jahr aus dem EEG-Tarif (bis 2037) und der
gleichzeitigen Direktvermarktung (aktuelle Vertragslaufzeit bis 2025). Hinzu
kommen die hohe technische Verfügbarkeit der Windenergieanlagen von derzeit
erreichten 98 % und langfristig mindestens 97 % durch eine
Herstellergarantie, ein 15-jähriger Vollwartungsvertrag mit dem Hersteller,
ein attraktiver, windreicher Standort sowie moderne Anlagentechnik.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Unsere neue
Projektanleihe bietet Anlegern eine attraktive Investitionsgelegenheit in
einen Windpark, der sich durch eine langfristige Wertbeständigkeit
auszeichnet und bereits seit 2017 in Betrieb ist. Dementsprechend liegen
unserer Ertragskalkulation belastbare, mehrjährige Leistungsdaten zugrunde.
Wir sind daher zuversichtlich, dass dieses neue Angebot auf reges
Anlegerinteresse stoßen wird."

Auch die bisherigen Unternehmensanleihen aus dem Hause reconcept wurden vom
Markt sehr positiv aufgenommen. Zuletzt wurde nur wenige Tage nach
Börsenstart das Emissionsvolumen für die zweite aktuell im Angebot
befindliche Unternehmensanleihe "reconcept Green Bond II" (ISIN:
DE000A3E5WT0 / WKN: A3E5WT) von 15 Mio. Euro erreicht, sodass aufgrund des
anhaltend großen Anlegerinteresses eine weitere Aufstockung auf 17,5 Mio.
Euro beschlossen wurde.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/ir verfügbar.

Der reconcept Green Energy Asset Bond II soll voraussichtlich am 28. Juni
2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des reconcept Green Energy Asset Bond II

   Emittentin        reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH
   Mittelverwen-     Erwerb und Betrieb der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG
   dung
   Volumen           Bis zu 9 Mio. Euro
   ISIN / WKN        DE000A3MQQJ0 / A3MQQJ
   Kupon             4,25 % p.a.
   Ausgabepreis      100 %
   Stückelung        1.000 Euro
   Angebotsfrist     * 11. Februar 2022 bis 10. Februar 2023: Zeichnung
                     möglich über www.reconcept.de/ir * 13. bis 24. Juni
                     2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der
                     Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
   Valuta            28. Juni 2022
   Laufzeit          5 Jahre: 28. Juni 2022 bis 28. Juni 2027
                     (ausschließlich)
   Zinszahlung       Halbjährlich, nachträglich am 28. Juni und 28.
                     Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 28. Dezember
                     2022)
   Rückzahlungs-     28. Juni 2027
   termin
   Rückzahlungs-     100 %
   betrag
   Status            Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkündi-      * Ab 28. Juni 2024 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab
   gungsrechte       28. Juni 2025 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 28.
   der               Juni 2026 zu 100,75 % des Nennbetrags
   Emittentin
   Kündigungs-       * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung
   rechte der        * Transparenzverpflichtung
   Anleihegläubi-
   ger und
   Covenants
   Anwendbares       Deutsches Recht
   Recht
   Prospekt          Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
                     Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
                     (Deutschland)
   Börsensegment     Einbeziehung voraussichtlich am 28. Juni 2022 in den
                     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
                     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financial         Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

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reconcept GmbH
040/3252165-31
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erfolgt kein öffentliches Angebot. Insbesondere wurden und werden die
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Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.


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