Aktie • Finanzdienstleistungen
Julius Bär Kennzahlen
- WKN
- A0YBDU
- ISIN
- CH0102484968
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- BAER • JGE
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- A0YBDU
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- ISIN
- CH0102484968
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- BAER • JGE
•
52,020 CHF
+0,360 CHF+0,70 %
Geld
52,020 CHF
(2.040 Stk.)
Brief
52,040 CHF
(260 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,97 | 6,12 | 4,90 | 5,30 | 2,35 | 4,85 | 5,38 | 3,46 | 2,28 | 3,59 | 3,46 | 3,03 | 0,59 |
KGV | 7,89 | 8,98 | 11,21 | 11,78 | 21,34 | 11,81 | 12,09 | 15,69 | 23,33 | 10,39 | 18,34 | 15,87 | 88,48 |
Gewinnwachstum (%) | +14,12 | +21,61 | -5,22 | +125,34 | -51,54 | -9,88 | +55,69 | +51,87 | -36,50 | +3,69 | +14,04 | +418,18 | -67,26 |
PEG | +0,94 | +0,65 | +0,45 | -1,58 | +0,17 | -0,23 | -1,22 | +0,28 | +0,45 | -0,28 | +4,97 | +1,13 | +0,21 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,47 | 3,04 | 2,80 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 1,86 | 1,60 | 1,60 | 1,49 | 1,28 | 1,17 |
Dividendenrendite (%) | 6,31 | 5,53 | 5,10 | 4,43 | 5,51 | 4,83 | 4,25 | 3,43 | 3,00 | 4,28 | 2,35 | 2,65 | 2,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,52 | 12,20 | 10,08 | 1,63 | -8,12 | 3,00 | -5,26 | 1,66 | 2,97 | 0,85 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 8,32 | 4,25 | 5,87 | 40,83 | -6,68 | 17,19 | -6,90 | 36,97 | 15,74 | 59,72 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 6,28 Mrd. | 5,85 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,27 Mrd. | 4,06 Mrd. | 4,11 Mrd. | 4,11 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,46 | +29,25 | +5,97 | +5,13 | -1,21 | +0,10 | +10,97 | +16,07 | +4,80 | +5,97 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 879.892,23 | 837.579,45 | 698.258,68 | 674.984,21 | 653.833,06 | 658.547,53 | 652.582,56 | 625.573,88 | 562.758,26 | 603.253,51 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,76 | 1,57 | 1,77 | 1,90 | 1,71 | 1,75 | 1,26 | 2,23 | 1,85 | 2,15 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 105,07 Mrd. | 96,79 Mrd. | 105,64 Mrd. | 116,31 Mrd. | 109,14 Mrd. | 102,04 Mrd. | 102,90 Mrd. | 97,92 Mrd. | 96,21 Mrd. | 84,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,50 | +6,37 | +5,96 | +5,81 | +5,90 | +6,07 | +5,87 | +6,01 | +5,59 | +5,88 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.438,29 | +1.469,91 | +1.578,96 | +1.622,44 | +1.593,94 | +1.546,10 | +1.602,57 | +1.564,27 | +1.689,04 | +1.599,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +6.785,07 | +3.974,61 | +5.194,03 | +34.171,37 | -6.257,64 | +15.207,33 | -8.761,16 | +26.318,02 | +14.546,70 | +44.450,93 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,37 Mrd. | 12,75 Mrd. | 9,95 Mrd. | 11,54 Mrd. | 13,59 Mrd. | 11,64 Mrd. | 11,86 Mrd. | 8,32 Mrd. | 14,16 Mrd. | 10,74 Mrd. | 11,56 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,91 | 1,60 | 2,40 | 3,00 | 2,70 | 2,72 | 1,91 | 3,61 | 3,18 | 3,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,68 Mio. | 1,34 Mio. | 1,68 Mio. | 2,02 Mio. | 1,77 Mio. | 1,79 Mio. | 1,25 Mio. | 2,26 Mio. | 1,79 Mio. | 2,16 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,08 | -108,49 | 19,49 | 15,10 | 17,32 | -33,66 | 1.958,89 | -219,03 | -79,46 | -20,02 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +23,05 | +39,00 | +42,29 | +7,51 | -40,42 | +15,34 | -26,93 | +9,45 | +19,59 | +5,86 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,72 | -5,67 | +5,49 | +14,31 | +5,48 | -10,51 | -0,84 | -2,79 | -5,18 | -19,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,62 | -1,48 | +12,33 | +19,86 | +15,59 | -8,08 | +0,10 | -1,65 | -4,00 | -17,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +14,96 | +7,36 | +15,09 | +16,02 | +10,83 | +7,50 | +12,17 | +11,98 | +11,52 | +2,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,00 | +2,28 | +1,30 | +1,04 | +0,83 | +0,95 | +1,21 | +0,93 | +0,82 | +0,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,38 | +2,36 | +1,81 | +0,28 | -1,50 | +0,62 | -1,07 | +0,36 | +0,65 | +0,21 |
Steuerquote | – | – | – | +3,02 | +11,76 | +12,36 | +13,98 | +17,41 | +17,90 | +17,79 | +19,29 | +18,32 | +12,26 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Julius Bär
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 56,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 59,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 62,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 58,26 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 50,05 |
Vola - 250T | 32,25 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,32 | 1,16 | 0,84 | 0,84 | +2,98 % | -11,44 % | +1,81 % | |
| 1,32 | 1,21 | 0,87 | 0,87 | +0,97 % | -13,80 % | +3,51 % | |
| 0,51 | 0,81 | 0,34 | 0,34 | +1,23 % | -16,25 % | -1,57 % | |
| 1,37 | 1,44 | 0,87 | 0,87 | +2,62 % | -13,86 % | +4,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,39 % | 52,48 EUR | -0,88 % | 48,38 EUR | +7,00 % |
| 1 Monat | -19,67 % | 65,02 EUR | -24,99 % | 45,50 EUR | +12,53 % |
| 6 Monate | -4,23 % | 65,04 EUR | -25,03 % | 45,50 EUR | +12,53 % |
| 1 Jahr | +7,86 % | 65,04 EUR | -25,03 % | 43,75 EUR | +15,90 % |
| 3 Jahre | +13,16 % | 65,04 EUR | -25,03 % | 40,99 EUR | +21,20 % |
| 5 Jahre | +52,96 % | 67,50 EUR | -29,76 % | 32,71 EUR | +37,12 % |
| 7 Jahre | -10,28 % | 67,50 EUR | -29,76 % | 24,32 EUR | +53,25 % |
| 10 Jahre | +2,91 % | 67,50 EUR | -29,76 % | 24,32 EUR | +53,25 % |
TheScreener-Ratings zu Julius Bär
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 49,69 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 04.04.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,05 % | Unter Druck vs. STOXX600. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,05% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 7,57 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,98 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +5,42 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,54 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Julius Bär ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,69%. | ||
| Beta | 1,51 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,51% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,42 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +67,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.