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Novartis Kennzahlen

WKN
904278
Land
Schweiz 🇨🇭
ISIN
CH0012005267
Ticker
NOVN
• NOT
•
92,000 CHF
+1,100 CHF+1,21 %
Geld
92,000 CHF
(6.624 Stk.)
Brief
92,010 CHF
(5.504 Stk.)
Marktkapitalisierung
193,23 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,48 %
KGV
16,58
Gewinn pro Aktie
5,87 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
67 %

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,736,285,875,606,903,2710,513,585,465,713,472,987,65
KGV
14,4615,5116,5817,0113,2127,448,2025,1018,0613,9522,5623,5810,77
Gewinnwachstum (%)
+9,33+5,86+17,13-18,86+110,90-68,89+193,86-34,51-4,43+64,91+16,20-61,01+84,89
PEG
+1,35+2,14+2,40+3,47-0,70+0,25-0,12+0,13-0,52-3,15+0,35+1,45-0,18
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,663,553,393,763,543,433,333,223,173,063,012,952,90
Dividendenrendite (%)
3,773,653,483,953,893,833,863,593,213,843,844,203,52
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––8,437,006,626,626,096,426,495,775,115,18
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
10,6111,2912,0511,6313,6713,5113,1714,9915,7412,4713,8713,9116,33
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in CHF
–––44,31 Mrd.40,83 Mrd.48,27 Mrd.47,20 Mrd.45,67 Mrd.47,20 Mrd.50,79 Mrd.48,34 Mrd.47,80 Mrd.47,60 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+8,52-15,41+2,28+3,35-3,24-7,07+5,08+1,13+0,41-0,79
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––626.821,44576.304,68509.493,93485.649,30463.394,33487.589,46435.604,97426.688,14433.359,34430.488,34
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––21,6920,6327,8029,6123,8025,4635,9933,4834,3934,87
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––4,394,423,232,913,773,872,512,642,312,67
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in CHF
–––96,75 Mrd.87,38 Mrd.112,66 Mrd.123,81 Mrd.116,85 Mrd.114,67 Mrd.143,58 Mrd.129,83 Mrd.132,52 Mrd.132,04 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+41,41+45,11+48,87+50,03+42,92+46,98+54,08+55,76+57,48+58,53
Verschuldungsgrad (%)
–––+141,51+121,69+104,63+99,86+133,00+112,87+84,90+79,35+73,97+70,87
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+365,37+369,18+423,67+448,97+520,59+449,01+472,00+461,34+498,40+478,04
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––204,79 Mrd.186,84 Mrd.180,43 Mrd.196,51 Mrd.191,35 Mrd.201,34 Mrd.222,00 Mrd.207,15 Mrd.203,66 Mrd.187,62 Mrd.219,76 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––3,954,143,823,804,134,413,823,953,684,33
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,48 Mio.2,39 Mio.1,94 Mio.1,85 Mio.1,92 Mio.2,15 Mio.1,67 Mio.1,69 Mio.1,59 Mio.1,86 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––9,8410,6613,3211,5012,1914,1814,7514,0613,5715,54
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+35,02+31,82+28,17+29,19+28,05+28,69+27,50+25,76+23,65+24,06
EBIT-Marge
–––+28,13+20,65+17,88+22,54+20,63+18,83+15,61+17,50+16,10+17,29
EBITDA-Marge
–––+40,19+38,87+28,65+33,06+33,91+31,09+25,92+28,10+27,12+27,86
Eigenkapitalrendite
–––+26,25+19,53+12,07+35,45+15,11+13,18+15,89+10,47+8,68+8,74
Gesamtkapitalrendite
–––+11,82+9,71+6,77+18,41+7,23+6,98+9,27+6,45+5,54+5,64
Cashflow / ROI
0,000,000,00+16,04+14,87+12,07+11,13+10,96+11,81+9,73+9,59+8,53+8,68
Steuerquote
–––+12,44+6,03+16,90+19,62+19,63+21,65+16,51+16,42+15,73+14,06
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Novartis

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
97,82 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
99,95 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
99,36 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
101,51 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
0,97
Vola - 30T
36,20
Vola - 250T
20,97
Momentum - 30T
0,96
Momentum - 250T
1,03
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
SMI
1,040,950,940,94-0,30 %+3,45 %+0,27 %
Dow Jones Global Titans 50
-0,23-0,06-0,27-0,27-0,80 %-0,16 %-3,01 %
EURO STOXX 50
0,830,530,760,76-1,15 %-0,24 %+1,42 %
MSCI World
0,010,140,010,01-0,49 %-2,12 %-3,25 %
STOXX Europe 600
0,990,830,870,87-0,40 %-0,25 %+1,46 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+1,51 %92,54 EUR
-0,59 %89,70 EUR
+2,50 %
1 Monat-6,24 %100,44 EUR
-9,17 %81,10 EUR
+11,85 %
6 Monate-6,35 %101,84 EUR
-10,70 %81,10 EUR
+11,85 %
1 Jahr+3,23 %102,72 EUR
-11,65 %81,10 EUR
+11,85 %
3 Jahre+6,94 %102,72 EUR
-11,65 %73,32 EUR
+20,30 %
5 Jahre+7,01 %102,72 EUR
-11,65 %70,42 EUR
+23,46 %
7 Jahre+37,37 %102,72 EUR
-11,65 %63,51 EUR
+30,97 %
10 Jahre+4,28 %102,72 EUR
-11,65 %59,23 EUR
+35,62 %

TheScreener-Ratings zu Novartis

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 25.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 97,88 CHF eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-0,07 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,07% relativ zum STOXX600.
KGV11,28Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,10+18,28% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,28%.
Dividenden-Rendite+3,59 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,53% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+8,83 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD212,44Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Novartis ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen20Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,22% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,04%.
Beta0,84 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage62,57 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+62,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Novartis Aktie

Klima: 53 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 45,2 %100 %
Treibhausgasemission 1,0-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 11,9-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 47,3 %75 %
Gesellschaft: 56 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 53,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt ––
Mitarbeiter-Fluktuation 17,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 91 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 27,8 %40 %
Gender Pay Gap 0,9 %< 3 %
Frauen im Management 43,0 %40 %
Gläserne Decke 84,3 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden