Aktie • Energieversorger
Sempra Energy Kennzahlen
- WKN
- 915266
- ISIN
- US8168511090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SRE • SE4
- WKN
- 915266
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8168511090
- Ticker
- SRE • SE4
•
74,680 USD
+0,160 USD+0,21 %
Geld
69,410 USD
(100 Stk.)
Brief
76,870 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,90 | 4,55 | 4,09 | 3,90 | 4,23 | 2,92 | 1,77 | 5,68 | 3,22 | 1,51 | 0,45 | 2,41 | 2,37 |
KGV | 13,43 | 14,45 | 16,09 | 19,85 | 15,60 | 23,34 | 32,99 | 9,89 | 20,78 | 31,64 | 105,85 | 18,43 | 17,51 |
Gewinnwachstum (%) | +6,97 | +12,22 | +1,86 | -7,72 | +44,71 | +65,09 | -68,87 | +76,68 | +113,16 | +238,61 | -81,50 | +1,68 | +15,98 |
PEG | +1,81 | +1,90 | +1,42 | +4,16 | -2,02 | +0,52 | +0,51 | -0,14 | +0,27 | +0,28 | +0,44 | -0,23 | +10,43 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,56 | 2,45 | 2,32 | 2,19 | 2,10 | 2,02 | 1,94 | 1,84 | 1,71 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,24 |
Dividendenrendite (%) | 3,89 | 3,72 | 3,52 | 2,83 | 3,18 | 2,96 | 3,33 | 3,28 | 2,55 | 3,31 | 3,08 | 3,00 | 2,98 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,42 | 8,72 | 3,21 | 11,63 | 10,26 | 9,67 | 11,15 | 12,84 | 8,27 | 10,38 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 7,30 | 8,12 | 11,40 | 7,60 | 42,81 | 9,84 | 11,11 | 13,83 | 8,45 | 7,39 | 10,78 | 8,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 12,96 Mrd. | 15,80 Mrd. | 15,55 Mrd. | 13,06 Mrd. | 11,35 Mrd. | 10,81 Mrd. | 11,66 Mrd. | 11,20 Mrd. | 10,20 Mrd. | 10,18 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -18,00 | +1,59 | +19,09 | +15,04 | +5,02 | -7,31 | +4,14 | +9,84 | +0,20 | -7,58 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 681.878,25 | 828.537,30 | 869.782,44 | 749.119,21 | 681.442,48 | 683.083,04 | 611.903,19 | 616.008,64 | 542.933,73 | 516.562,52 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 41,15 | 38,84 | 36,82 | 34,94 | 30,95 | 26,74 | 23,99 | 22,25 | 22,85 | 20,99 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,88 | 1,70 | 3,70 | 3,34 | 3,63 | 5,00 | 3,98 | 4,24 | 3,89 | 3,95 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 96,16 Mrd. | 87,18 Mrd. | 78,57 Mrd. | 72,05 Mrd. | 66,62 Mrd. | 65,67 Mrd. | 60,64 Mrd. | 50,45 Mrd. | 47,79 Mrd. | 41,15 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,11 | +44,29 | +39,93 | +40,03 | +39,74 | +36,03 | +35,19 | +34,86 | +36,64 | +32,39 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,89 | +125,78 | +150,42 | +149,84 | +151,64 | +177,52 | +184,18 | +186,83 | +172,89 | +208,73 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.056,06 | +781,09 | +4.132,84 | +1.026,81 | +1.197,73 | +1.360,23 | +1.136,82 | +900,14 | +1.291,60 | +952,77 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 42,88 Mrd. | 49,04 Mrd. | 41,51 Mrd. | 42,88 Mrd. | 37,29 Mrd. | 32,44 Mrd. | 37,69 Mrd. | 26,13 Mrd. | 23,70 Mrd. | 22,21 Mrd. | 20,60 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,44 | 2,98 | 3,12 | 3,23 | 3,24 | 3,95 | 2,54 | 2,40 | 2,47 | 2,29 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,71 Mio. | 2,47 Mio. | 2,72 Mio. | 2,42 Mio. | 2,21 Mio. | 2,70 Mio. | 1,55 Mio. | 1,48 Mio. | 1,34 Mio. | 1,18 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,99 | 7,26 | 10,57 | 12,39 | 8,48 | 9,55 | 8,18 | 6,81 | 6,67 | 6,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +37,87 | +39,35 | +7,34 | +32,22 | +29,53 | +28,57 | +29,64 | +32,60 | +22,99 | +28,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | +30,72 | +26,88 | +16,57 | +11,89 | +23,48 | +26,86 | +17,74 | +21,88 | +24,16 | +22,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +49,53 | +40,98 | +29,56 | +26,09 | +38,16 | +41,38 | +31,02 | +35,18 | +37,03 | +35,07 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +6,46 | +7,96 | +6,82 | +4,57 | +7,87 | +7,76 | +4,92 | +1,46 | +7,83 | +10,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,99 | +5,49 | +4,39 | +3,78 | +5,04 | +4,71 | +3,59 | +2,31 | +4,25 | +4,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,10 | +7,13 | +1,45 | +5,84 | +5,03 | +4,70 | +5,70 | +7,24 | +4,91 | +7,10 |
Steuerquote | – | – | – | +10,38 | +18,65 | +41,40 | +45,21 | +16,72 | +18,17 | +9,18 | +80,50 | +21,26 | +20,01 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sempra Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 61,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 61,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 69,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 71,24 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 38,07 |
Vola - 250T | 32,26 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,76 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | +0,41 % | +12,41 % | -5,69 % | |
| 0,48 | 0,27 | 0,42 | 0,42 | +1,29 % | +12,95 % | -10,26 % | |
| 1,04 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | +0,85 % | +11,49 % | -5,68 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,01 % | 75,23 EUR | -0,74 % | 69,08 EUR | +7,50 % |
| 1 Monat | +8,06 % | 75,23 EUR | -0,74 % | 61,90 EUR | +17,11 % |
| 6 Monate | -11,50 % | 95,77 EUR | -28,24 % | 61,90 EUR | +17,11 % |
| 1 Jahr | +3,75 % | 95,77 EUR | -28,24 % | 61,90 EUR | +17,11 % |
| 3 Jahre | -9,69 % | 95,77 EUR | -28,24 % | 61,90 EUR | +17,11 % |
| 5 Jahre | +17,63 % | 95,77 EUR | -28,24 % | 56,08 EUR | +24,91 % |
| 7 Jahre | +36,64 % | 95,77 EUR | -28,24 % | 44,00 EUR | +41,08 % |
| 10 Jahre | +36,39 % | 95,77 EUR | -28,24 % | 43,36 EUR | +41,94 % |
TheScreener-Ratings zu Sempra Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 28.02.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 71,57 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 25.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +11,24 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +11,24% geschlagen. | |
| KGV | 14,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,95 | +5,01% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,01%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,62 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +53,73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,42 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 45,93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Sempra Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,34% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,92%. | ||
| Beta | 0,79 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 45,44 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +45,44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Sempra Energy Aktie
| Klima: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 59,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 611-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 60,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 38,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 8,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 36,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 129 % | 90 % |