Aktie • Finanzdienstleistungen
Charles Schwab Kennzahlen
- WKN
- 874171
- ISIN
- US8085131055
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SCHW • SWG
- WKN
- 874171
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8085131055
- Ticker
- SCHW • SWG
•
68,350 EUR
-0,340 EUR-0,50 %
Letzter Kurs : 77,85 USD
Geld
67,630 EUR
(300 Stk.)
Brief
68,310 EUR
(300 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,80 | 4,25 | 3,47 | 2,60 | 2,21 | 3,04 | 2,46 | 1,84 | 2,32 | 2,13 | 1,40 | 1,14 | 0,89 |
KGV | 13,86 | 15,66 | 19,18 | 24,75 | 27,09 | 23,79 | 29,72 | 25,02 | 17,81 | 16,95 | 31,91 | 30,14 | 31,97 |
Gewinnwachstum (%) | +14,41 | +22,83 | +32,47 | +17,72 | -27,43 | +23,67 | +33,49 | -20,60 | +8,98 | +52,17 | +22,90 | +27,18 | +8,42 |
PEG | +0,95 | +1,21 | +0,85 | +0,74 | +1,53 | -0,87 | +1,26 | +0,75 | -0,86 | +1,89 | +0,61 | +1,32 | +1,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,23 | 1,06 | 0,97 | 0,87 | 0,87 | 0,73 | 0,63 | 0,63 | 0,59 | 0,40 | 0,28 | 0,23 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 1,84 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,45 | 1,01 | 0,86 | 1,36 | 1,43 | 1,11 | 0,62 | 0,68 | 0,73 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,09 | -2,04 | 1,40 | 2,65 | 8,24 | 6,97 | 3,56 | -3,68 | 3,38 | 0,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,95 | 13,15 | 16,33 | 8,10 | -30,19 | 53,80 | 28,92 | 4,46 | 6,09 | 10,21 | -12,23 | 10,22 | 545,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 26,00 Mrd. | 25,52 Mrd. | 22,31 Mrd. | 19,00 Mrd. | 12,11 Mrd. | 11,79 Mrd. | 10,99 Mrd. | 8,96 Mrd. | 7,63 Mrd. | 6,43 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,87 | +14,41 | +17,43 | +56,88 | +2,75 | +7,24 | +22,65 | +17,46 | +18,71 | +5,62 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 703.430,89 | 671.666,32 | 548.828,03 | 493.952,87 | 328.645,83 | 519.556,98 | 489.433,15 | 442.145,45 | 408.945,56 | 364.770,00 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,12 | 15,56 | 12,96 | 22,17 | 23,30 | 12,80 | 11,65 | 10,16 | 8,89 | 7,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,36 | 3,84 | 5,58 | 3,29 | 1,98 | 3,23 | 3,10 | 4,39 | 3,86 | 3,64 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 482,09 Mrd. | 495,55 Mrd. | 554,31 Mrd. | 667,27 Mrd. | 549,01 Mrd. | 294,01 Mrd. | 296,48 Mrd. | 243,27 Mrd. | 223,38 Mrd. | 183,72 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +10,03 | +8,27 | +6,60 | +8,43 | +10,21 | +7,40 | +6,97 | +7,61 | +7,35 | +7,29 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +896,57 | +1.109,90 | +1.414,17 | +1.086,03 | +879,32 | +1.252,06 | +1.334,36 | +1.213,22 | +1.260,35 | +1.270,83 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2.587,79 | -10.896,26 | +17.662,91 | +11.077,03 | +2.889,50 | +2.642,79 | +4.983,95 | -3.955,46 | +4.015,56 | +212.895,00 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 120,62 Mrd. | 114,39 Mrd. | 105,91 Mrd. | 131,31 Mrd. | 132,11 Mrd. | 82,79 Mrd. | 53,06 Mrd. | 48,71 Mrd. | 59,81 Mrd. | 45,46 Mrd. | 37,65 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,74 | 4,78 | 6,78 | 8,01 | 7,87 | 5,18 | 5,10 | 7,69 | 6,86 | 6,75 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,04 Mio. | 3,21 Mio. | 3,72 Mio. | 3,96 Mio. | 2,59 Mio. | 2,69 Mio. | 2,50 Mio. | 3,40 Mio. | 2,81 Mio. | 2,46 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -39,12 | -22,19 | -161,01 | 199,10 | -71,24 | -25,93 | -35,77 | -126,36 | -342,08 | -699,24 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +64,46 | -16,35 | +13,14 | +29,04 | +140,89 | +87,42 | +50,36 | -63,42 | +67,57 | +1,24 |
EBIT-Marge | – | – | – | -20,19 | -26,77 | -9,80 | -2,11 | -16,04 | -22,95 | -17,05 | -9,08 | -5,07 | -4,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -14,67 | -21,53 | -4,21 | +4,02 | -11,05 | -19,99 | -14,27 | -6,08 | -2,01 | -0,96 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,28 | +12,37 | +19,62 | +10,41 | +5,88 | +17,03 | +16,97 | +12,71 | +11,50 | +10,80 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,77 | +1,61 | +1,41 | +0,94 | +0,65 | +1,27 | +1,27 | +1,03 | +0,90 | +0,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,48 | -0,84 | +0,53 | +0,83 | +3,11 | +3,50 | +1,87 | -2,34 | +2,31 | +0,04 |
Steuerquote | – | – | – | +22,75 | +20,56 | +23,49 | +24,09 | +23,28 | +23,60 | +23,13 | +35,51 | +36,89 | +36,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Charles Schwab
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 66,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 67,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 68,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 64,48 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 44,73 |
Vola - 250T | 30,97 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,97 | 0,86 | 0,92 | 0,92 | +0,94 % | +4,46 % | -2,62 % | |
| 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | +0,44 % | +5,12 % | -8,65 % | |
| 1,25 | 1,03 | 0,92 | 0,92 | +0,84 % | +3,43 % | -3,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,34 % | 70,58 EUR | -3,26 % | 64,56 EUR | +5,54 % |
| 1 Monat | -5,32 % | 75,08 EUR | -9,85 % | 58,60 EUR | +14,26 % |
| 6 Monate | +3,32 % | 81,40 EUR | -19,09 % | 58,60 EUR | +14,26 % |
| 1 Jahr | -2,29 % | 81,40 EUR | -19,09 % | 54,75 EUR | +19,90 % |
| 3 Jahre | +5,45 % | 81,93 EUR | -19,87 % | 41,25 EUR | +39,65 % |
| 5 Jahre | +107,93 % | 84,38 EUR | -23,45 % | 28,00 EUR | +59,03 % |
| 7 Jahre | +51,45 % | 84,38 EUR | -23,45 % | 26,41 EUR | +61,36 % |
| 10 Jahre | +145,65 % | 84,38 EUR | -23,45 % | 19,13 EUR | +72,02 % |
TheScreener-Ratings zu Charles Schwab
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 69,06 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,09 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,09% geschlagen. | |
| KGV | 13,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,40 | +35,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,75%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,46 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,17 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 139,74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Charles Schwab ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,24% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%. | ||
| Beta | 1,02 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,44 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Charles Schwab Aktie
| Klima: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 52,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 38,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 22 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 210-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,8 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 62,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 98,4 % | 90 % |