DGAP-News: Photon Energy Group erhöht erfolgreich ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65 Millionen Euro (deutsch)

Photon Energy Group erhöht erfolgreich ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65 Millionen Euro

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Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy Group erhöht erfolgreich ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65
Millionen Euro

27.05.2022 / 06:51
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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy Group erhöht erfolgreich ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65
Millionen Euro

  * Das Unternehmen hat erfolgreich seinen 6.50% Green Bond 2021/2027 um den
    Betrag von 10 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro erhöht.

  * Die Aufstockung der Anleihe stieß auf eine starke Nachfrage der
    bestehenden Anleihegläubiger des Unternehmens, darunter die Europäische
    Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") sowie zahlreiche neue
    institutionelle Investoren aus Europa.

  * Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur weiteren
    Finanzierung der Entwicklung und des Baus ihres eigenen Portfolios von
    Photovoltaik-Kraftwerken verwenden, wodurch das Unternehmen einen
    weiteren wichtigen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten
    kann.

Amsterdam - 27. May 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW,
ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges
Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie
und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es seine 6,50% Green EUR
Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) um den Betrag von EUR 10 Millionen
auf einen ausstehenden Gesamtbetrag von EUR 65 Millionen aufgestockt hat.
Die Aufstockung der Anleihe stieß auf große Nachfrage bei den bestehenden
Anleihegläubigern des Unternehmens, darunter die Europäische Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD"), sowie bei zahlreichen neuen
institutionellen Investoren in Europa.

"Wir freuen uns sehr, dass in diesen turbulenten makroökonomischen Zeiten
nicht nur unsere bestehenden Investoren neben der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung ('EBRD') ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell
gezeigt haben, sondern auch neue Investoren für unsere grüne Anleihe
gewonnen werden konnten. Unsere Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf freien
Stromverkauf wird es uns ermöglichen, von den hohen Strompreisen zu
profitieren und wesentlich zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung
beizutragen," kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

Die Anleihe - jetzt mit einem Nominalwert von 65 Millionen Euro, einer
Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich
gezahlt wird - wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit
in einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete
die Transaktion als Sole Global Coordinator & Bookrunner, und die
multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur
teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer
und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von
Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder
Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance
Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen
Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.

Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group
finden Sie hier.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen.
Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit
der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer
kombinierten Kapazität von über 100 MWp installiert und in Betrieb genommen
und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden
Projekte mit einer kombinierten Kapazität von 777 MWp in Australien, Ungarn,
Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca. 280 MWp
weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der
Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich
Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von
Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der
Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt
gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere
Büros in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

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die CSSF veröffentlicht werden und wird im Internet unter
www.photonenergy.com kostenfrei erhältlich sein.

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Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
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verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
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Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


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