Aktie • Versicherungen
Generali Kennzahlen
- WKN
- 850312
- ISIN
- IT0000062072
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- G • ASG
- WKN
- 850312
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0000062072
- Ticker
- G • ASG
•
35,000 USD
+2,200 USD+6,71 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,31 | 3,00 | 2,81 | 2,42 | 2,43 | 1,85 | 1,81 | 1,11 | 1,70 | 1,48 | 1,35 | 1,34 | 1,30 |
KGV | 9,43 | 10,41 | 11,13 | 11,27 | 7,86 | 8,98 | 10,29 | 12,85 | 10,82 | 9,86 | 11,26 | 10,54 | 13,02 |
Gewinnwachstum (%) | +5,14 | +10,24 | +12,98 | -0,41 | +31,35 | +2,21 | +63,06 | -34,71 | +14,86 | +9,63 | +0,75 | +3,08 | +21,50 |
PEG | +0,65 | +1,01 | +1,61 | +0,70 | -19,10 | +0,29 | +4,66 | +0,20 | -0,31 | +0,66 | +1,17 | +14,12 | +4,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,88 | 1,72 | 1,57 | 1,43 | 1,28 | 1,16 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,72 |
Dividendenrendite (%) | 6,01 | 5,50 | 5,03 | 5,23 | 6,70 | 6,98 | 5,74 | 7,08 | 5,22 | 6,16 | 5,59 | 5,67 | 4,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,22 | 1,13 | 6,67 | 11,10 | 12,32 | 12,96 | 9,59 | 10,53 | 13,25 | 11,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 2,70 | 17,00 | 2,50 | 1,70 | 1,17 | 1,44 | 1,54 | 1,46 | 1,08 | 1,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 81,69 Mrd. | 72,85 Mrd. | 87,90 Mrd. | 86,41 Mrd. | 78,93 Mrd. | 81,91 Mrd. | 78,07 Mrd. | 82,57 Mrd. | 81,85 Mrd. | 86,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +12,14 | -17,12 | +1,73 | +9,48 | -3,64 | +4,91 | -5,45 | +0,88 | -5,47 | +3,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 940.622,45 | 889.727,52 | 1,07 Mio. | 1,16 Mio. | 1,09 Mio. | 1,14 Mio. | 1,10 Mio. | 1,16 Mio. | 1,11 Mio. | 1,14 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,54 | 18,39 | 10,47 | 18,61 | 19,13 | 18,07 | 15,08 | 16,06 | 15,74 | 15,14 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,40 | 1,04 | 1,59 | 1,00 | 0,75 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 1,12 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 538,65 Mrd. | 508,61 Mrd. | 518,06 Mrd. | 584,35 Mrd. | 545,96 Mrd. | 515,43 Mrd. | 514,83 Mrd. | 538,95 Mrd. | 524,30 Mrd. | 504,15 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,65 | +6,61 | +3,87 | +5,89 | +6,15 | +6,08 | +4,99 | +5,06 | +5,11 | +5,13 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.404,56 | +1.413,72 | +2.480,86 | +1.596,62 | +1.526,88 | +1.544,53 | +1.904,40 | +1.875,97 | +1.856,99 | +1.850,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.234,57 | +27.252,50 | +4.726,04 | +3.145,93 | +2.649,05 | +2.380,09 | +3.262,92 | +3.113,88 | +2.408,54 | +2.640,19 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 49,03 Mrd. | 41,49 Mrd. | 29,47 Mrd. | 26,26 Mrd. | 29,34 Mrd. | 22,38 Mrd. | 28,88 Mrd. | 22,82 Mrd. | 23,72 Mrd. | 22,01 Mrd. | 26,33 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,51 | 0,40 | 0,30 | 0,34 | 0,28 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,30 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 477.744,96 | 359.878,28 | 320.010,17 | 393.125,58 | 308.139,76 | 401.412,01 | 322.565,59 | 332.605,03 | 298.482,10 | 345.641,37 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,95 | 4,83 | 5,00 | 5,81 | 5,40 | 6,41 | 5,31 | 6,65 | 7,18 | 8,00 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +19,03 | +2,39 | +11,99 | +20,23 | +24,51 | +24,83 | +19,20 | +19,90 | +25,24 | +20,92 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,53 | +8,38 | +5,98 | +5,84 | +5,26 | +5,50 | +5,51 | +4,32 | +3,75 | +3,80 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +8,53 | +8,38 | +5,98 | +5,84 | +5,26 | +5,50 | +5,51 | +4,32 | +3,75 | +3,80 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,49 | +10,90 | +14,51 | +8,27 | +5,74 | +7,00 | +8,32 | +8,54 | +7,77 | +7,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,91 | +0,88 | +0,70 | +0,61 | +0,50 | +0,62 | +0,61 | +0,62 | +0,61 | +0,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,89 | +0,34 | +2,03 | +2,99 | +3,54 | +3,95 | +2,91 | +3,05 | +3,94 | +3,59 |
Steuerquote | – | – | – | +31,66 | +28,95 | +34,10 | +31,88 | +35,09 | +32,07 | +34,12 | +32,87 | +29,93 | +33,77 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Generali
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 31,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 31,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 30,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 27,62 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,19 |
Vola - 30T | 36,07 |
Vola - 250T | 20,73 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,39 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,83 | 0,79 | 0,88 | 0,88 | +1,26 % | +3,95 % | +33,02 % | |
| 0,86 | 0,68 | 0,82 | 0,82 | -0,15 % | +3,29 % | +26,41 % | |
| 0,90 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | -0,86 % | +4,27 % | +36,08 % | |
| 0,15 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | +0,05 % | +2,14 % | +32,21 % | |
| 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,87 | +1,16 % | +3,92 % | +37,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 35,00 EUR | – | 35,00 EUR | – |
| 6 Monate | – | 35,00 EUR | – | 27,50 EUR | +21,43 % |
| 1 Jahr | – | 35,00 EUR | – | 24,49 EUR | +30,03 % |
| 3 Jahre | – | 35,00 EUR | – | 13,34 EUR | +61,89 % |
| 5 Jahre | – | 35,00 EUR | – | 13,34 EUR | +61,89 % |
| 7 Jahre | – | 35,00 EUR | – | 11,22 EUR | +67,94 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Generali
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 31,96 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,35 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +4,35% geschlagen. | |
| KGV | 9,73 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,50 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,18 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,42 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 55,36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Generali ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,31% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,79%. | ||
| Beta | 0,95 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,95% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,63 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +64,63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.