Dax vorbörslich im Minus
Der Dax konsolidiert sich weiter. | Keine weiteren Zinssenkungsfantasien. | Berichtssaison geht weiter.
Der Dax wird am Dienstag wohl an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Börsianer sprachen von Aktienmärkten im Konsolidierungsmodus nach der starken Erholungsrallye in der Vorwoche. Der X-Dax als Indikator lässt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,31 Prozent auf 15.089 Punkte erwarten. Etwas darunter bei 15.046 Punkten läuft die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.
Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird ebenfalls etwas schwächer erwartet. Negative Vorgaben kommen aus Fernost: Handelsdaten aus China fielen schwach aus, der Außenhandel schrumpfte dort im Oktober deutlich. Außerdem hob Australiens Notenbank den Leitzins an. Insgesamt werden an den globalen Märkten die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch höhere Zinsen nicht weiter genährt.
Dem deutschen Leitindex ist die Puste ausgegangen, auch mangels fundamentaler Impulse und der Tatsache, dass die Zinssenkungsfantasie nicht noch größer wurde.
"Das Hauptthema über Nacht lautet Konsolidierung", hieß es von der Commerzbank. US-Anleiherenditen seien wieder gestiegen nach ihrem Rücksetzer in der Vorwoche, der genauso wie die Aktien-Rallye mit der Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Zinsen in Zusammenhang stand.
Berichtssaison geht weiter
Nachdem die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt hatte, ging es nun vorbörslich wieder heißer her. Besonders auffällig waren die Aktien von Adtran Holdings, die im Tradegate-Handel 6,4 Prozent an Wert verloren, weil der US-Telekomausrüster mit anhaltend schwachen Geschäften rechnet und deshalb seine Dividende aussetzt. Die Tochter Adtran Networks, die ebenso im SDax notiert ist, präsentierte laut Händlern "erwartungsgemäß schwache Zahlen".
Aus dem Dax gab es Resultate von Daimler Truck, die am Markt mäßig aufgenommen wurden. Vorbörslich ging es für die Papiere um 1,7 Prozent abwärts. Der Nutzfahrzeughersteller steigerte seine Geschäfte weniger stark als von Analysten gedacht. Unter Investoren zum Thema wurde auch ein einbrechender Auftragseingang.
Im MDax gab es eine ganze Reihe von Zahlenvorlagen, darunter Evonik, Fraport, Hella, Telefonica Deutschland und Rational. Positiv fiel der Frankfurter Flughafenbetreiber auf mit einem vorbörslichen Anstieg um 2,1 Prozent. Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Krise hat Fraport im Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. Börsianer sprachen von "ausgezeichneten Gewinnkennziffern".
Vorbörslich mit Gewinnen auffällig waren außerdem SFC Energy und Manz. Bei dem Brennstoffzellen-Spezialisten SFC half ein Großauftrag aus Kanada. Manz profitierten im Tradegate-Handel mit einem Kurssprung um 5,6 Prozent von gut aufgenommenen Neunmonatszahlen.
Moderate Gewinne an der Wall Street
Nach der jüngsten Erholungsrallye haben sich die US-Aktienmärkte zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause gegönnt.
- Dow Jones: 34.095 Punkte (+0,1 Prozent)
- S&P 500: 4.365 Punkte (+0,18 Prozent)
- Nasdaq 100: 15.154 Punkte (+0,37 Prozent)
Verluste in Asien
Nach der jüngsten Erholung haben die Börsen Asiens am Dienstag erst einmal konsolidiert. So kamen aus China durchwachsene Konjunktursignale. Der Außenhandel des Landes schrumpfte im Oktober deutlich, allerdings überraschte der Zuwachs bei den Importen positiv. Die Exporte fielen indes stärker als erwartet.
- Nikkei 225: 32.271 Punkte (-1,34 Prozent)
- Hang-Seng: 17.703 Punkte (-1,46 Prozent)
- CSI 300: 3.619 Punkte (-0,35 Prozent)
Renten
- Bund-Future: 129,54 (-0,01 Prozent)
Devisen: Euro fällt in Richtung 1,07 US-Dollar
Unter Druck stand am Morgen der australische Dollar. Zwar hob die Notenbank des Landes ihren Leitzins weiter an. Zugleich geben sich die Währungshüter aber vorsichtiger für weitere Straffungen. Ähnlich wie die US-Notenbank Fed oder die EZB macht die australische Notenbank ihren weiteren Kurs von der konkreten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Die Landeswährung gab aufgrund der vorsichtigeren geldpolitischen Haltung nach.
An Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf Produktionsdaten aus der deutschen und spanischen Industrie auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht das europäische Statistikamt Preisdaten von der Unternehmensebene.
- EUR / USD: 1,0711 (-0,09 Prozent)
- USD / JPY: 150,29 (+0,19 Prozent)
- EUR / JPY: 160,96 (+0,1 Prozent)
Ölpreise geben moderat nach
Die Ölpreise sind in den vergangenen Wochen in der Tendenz gefallen. Ausschlaggebend sind neuerliche Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung. Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft USA waren zuletzt eher schwach ausgefallen. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht China kämpft seit längerem mit einer Wachstumsschwäche. Zahlen vom Außenhandel fielen am Dienstag durchwachsen aus.
Auch der Krieg zwischen Israel und der Hamas spielt am Rohölmarkt nach wie vor eine große Rolle. Eine Ausweitung des Konflikts in der ölreichen Region des Nahen Ostens gilt als erhebliches Risiko. Allerdings ist eine solche Ausweitung bisher ausgeblieben, weshalb die Risikoaufschläge am Ölmarkt zuletzt gesunken sind.
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 2,50 (3,50) EUR - 'BUY'
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 112 (115) EUR - 'HOLD'
- CITIGROUP STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'BUY' - ZIEL 33,50 EUR
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 119 (120) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 50 (58) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 27,30 (29,60) EUR - 'NEUTRAL'
- JEFFERIES STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'HOLD' - ZIEL 30,40 EUR
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,35 (2,90) EUR - 'NEUTRAL'
- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 120 (125) EUR - 'BUY'
- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 112 (110) EUR - 'SECTOR PERFORM'
- EVERCORE ISI STARTET NIKE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 124 USD
- EVERCORE ISI STARTET ON HOLDING MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 38 USD
- EVERCORE ISI STARTET ROSS STORES MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 140 USD
- EVERCORE ISI SENKT FOOT LOCKER AUF 'INLINE' - ZIEL 23 USD
- BAADER BANK HEBT TEMENOS AUF 'REDUCE' (SELL) - ZIEL 64 (62) CHF
- BARCLAYS STARTET TEAM17 MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 355 PENCE
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3000 (2850) PENCE - 'BUY'
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 70 (63) EUR - 'BUY'
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 80 (85) PENCE - 'HOLD'
- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 22 (20) EUR - 'OUTPERFORM'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 25,50 (25) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES SENKT HIKMA PHARMA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1940 (2125) PENCE
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 25 (24,60) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT VGP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 85 (180) EUR
- MORGAN STANLEY SENKT REPSOL AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 16,40 (18,30) EUR
- PARETO STARTET BASILEA MIT 'BUY' - ZIEL 64 CHF
- RBC HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 22 (21,50) EUR - 'OUTPERFORM'
Termine Unternehmen
06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
07:00 CHE: PEH, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 h Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Manz, Q3-Zahlen
07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 h Online-Pk)
08:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 h Pk)
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, 9Monatszahlen
08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
08:00 JPN: Mazda, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Engie, 9Monatszahlen
08:30 JPN: Nintendo, halbjahreszahlen
09:00 CHE: Adecco, Investorentag, London
13:00 DEU: Deutsche Börse, Investorentag
13:00 NLD: KPN, Capital Markets Day
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
14:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
17:00 DEU: Lufthansa Airlines Presse Talk mit Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, München
17:50 ITA: Enel, 9Monatszahlen
23:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
Termine Unternehmen ohne Zeitangabe
DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
DEU: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen (14.00 h Online-Pk)
DEU: R. Stahl, Q3-Zahlen
USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
Termine Konjunktur
CHN: Im- und Exporte 10/23
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/23
07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 10/23
08:00 DEU: Industrieproduktion 9/23
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/23
08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3
09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 10/23
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/23
11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/23
14:30 USA: Handelsbilanz 9/23
21:00 USA: Konsumentenkredite 9/23
Sonstige Termine
09:00 DEU: Beginn Deutscher Maschinenbaugipfel u.a. mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, Berlin
+09.10 Rede VDMA-Präsident Karl Haeusgen
+09.25 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
+13.00 Pressegespräch mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen, VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann und VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers
+18.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner
09:30 DEU: Virtuelles Pressegespräch AHK-World Business Outlook Herbst 2023. Hintergründe von DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.
09:30 EUR: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur Auswirkungen von Industrieemissionen
10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet ein Urteil über den Zugang zu einem tödlichen Medikament, Leipzig
10:30 DEU: Dekabank: «Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick», Frankfurt/M.
10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» des Weltenergierat - Deutschland e.V., Berlin
12:00 DEU: Akademientag 2023 unter dem Motto «Was ist gerecht? Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich», Berlin
17:00 DEU: Pk von BUND und Deutsche Umwelthilfe zum alternativen Erörterungstermin zum Flüssiggas-Projekt in Stade
Redaktion onvista/dpa-AFX
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